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湖南省融资新宝会集团增信的永州开建投私募公司债乐成刊行
时间：2020-06-24 来源：
2020年4月和6月，由湖南省融资新宝会集团增信的永州市开发建设投资有限公司2020年非果真刊行公司债券第一期和第二期均乐成刊行。两期债券刊行规模合计15亿元，期限5年，集团为其中9亿元提供信用增进效劳。其中第一期刊行5.5亿元（有增信），全场认购倍数1.86倍，票面利率5.44%；第二期刊行品种一3.5亿元（有增信），全场认购倍数1.86倍，票面利率5.27%；品种二6亿元（未增信），全场认购倍数1.1倍，票面利率7.39%。本次债券克服了非果真、期限长、疫情等倒运因素，刊行利率处于同品种同期限市场内较低水平，特别是第二期刊行的两个品种，由集团新宝会的债券刊行利率较未增信品种降低了2.12%，充分体现了市场投资者对省融资新宝会集团的认可。
刊行人永州开建投是永州市经开区重要的都会基础设施建设和国有资产运营主体，集团为其提供增信效劳后，该债券的债项评级提升至AAA评级，企业融资本钱大幅降低，融资额度有效增加，促成了6亿元无增信品种的刊行。据测算，本次增信可为刊行人降低本钱约4200万元（债券存续期按5年盘算）。此次债券所筹资金主要用于存量隐性债务化解，将助推企业良性生长。
受疫情影响，今年上半年由经建担承办、以集团名义承保的公司债券共计刊行两只，金额15.2亿元，自去年7月以来已累计刊行债券44.91亿元，另外87亿元已经集团审批债券预计将于下半年陆续落地。作为省内唯一一家AAA主体评级的融资新宝会公司，省融资新宝会集团积极贯彻落实国家及省委省政府重大战略安排，认真落实“六个一批”步伐缓解危害事情，充分发挥自身优势，通过“自接自盘”、“替接他盘”、“延期回售”、“发新还旧”等手段，以市场化方法，依法依规为地方政府化解存量隐性债务和须要的重点项目建设融资提供新宝会，制止了因金融机构压贷、抽贷，投资者集中兑付而引发的系统性危害，有力支持了地方经济可连续生长。（通讯员 杨婷）
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